孙策平定江东，任命吴景为丹阳太守，朱治为吴郡太守，自己兼任会稽太守，仍以虞翻为功曹。袁术意图称帝，孙策不支持袁术称帝，袁术便拉拢流窜到安徽等地的祖郎，让他鼓动山越共同对付孙策。一直到萧天攻破信都的时候，宣城以东均已归孙策所有，只有太史慈所在的泾县以西未附。孙策要开拓豫章，西征黄祖，必须先拔掉这根钉子。
说道太史慈，就不得不说刘繇，原来的扬州刺史刘繇与太史慈同郡，自太史慈离开辽东回来后，未与之相见，于是太史慈也渡江到曲阿找刘繇，还没到那，孙策就已攻至东阿。有人劝刘繇可以任用太史慈为大将，以拒孙策，刘繇却说：“太史慈太年轻了，还不能作为大将，我若用子义，许子将必会笑我不识用人。”其实是他害怕太史慈抢了他的位子，于是只令太史慈侦视军情。
直到有一天，太史慈在校场习武时，一名士兵来报：“将军，我们发现了孙策的踪迹就在神亭一代，带的人不多，也就二十人左右。”太史慈听完直接跑到刘繇的帐中请刘繇即刻发兵捉拿孙策。
刘繇且轻轻一笑说道：“此必是孙策诱敌之计，不用追他。”太史慈大吼道：“此时不捉孙策，更待何时！”还没等刘繇将令，竟然自己披挂上马，绰枪出营，对着众将喊道：“有胆气者，都跟我来！”诸将没有一个懂得。惟有一小将上前说道：“太史慈真乃是猛将！我可助你！”于是拍马同行。众将见两人走后都哈哈大乐，笑太史慈找死。太史慈走后没多久，刘繇心想太史慈来投奔我，若是这样见死不救，恐失人心，于是下令手下将领带去几百骑兵接应太史慈。
孙策当时带着十三个人，其中有韩当、黄盖等人，而太史慈仅带一名骑兵。他毫不畏惧，拍马冲锋，与孙策酣战！当双方救援的部队赶到时，太史慈和孙策已经从马上打到地上，边打边滚，孙策夺得太史慈手戟，太史慈夺得孙策的头盔，可谓半斤八两，不分胜负。
见双方大军到，外加上这时天降暴雨，就各自撤回营地。
第二天，孙策引军到刘繇营前，刘繇引军出迎。两阵圆处，孙策把枪挑太史慈的小戟于阵前，令军士大叫：“太史慈若不是走的快，已被刺死了！”太史慈也将孙策兜鍪挑于阵前，也令军士大叫：“孙策头已在此！”两军呐喊，这边夸胜，那边道强。
太史慈到了最后有点耐不住性子策马而出，要与孙策决个胜负，孙策遂欲出。程普却拦了下来说道：“不须主公劳力，让老夫将其擒来。”
程普出到阵前，太史慈冷笑了一下说道：“你非我敌手，叫孙策小儿出马来战！”程普大怒，挺枪直取太史慈。两马相交，战到三十合，刘繇急鸣金收军。
回到营中太史慈对着刘繇生气的问道：“我正要捉拿贼将，为何收军？”刘繇苦笑了一下说道：“有人来报周瑜领军袭取曲阿，有庐江松滋人陈武，接应周瑜入城。我们的根基业已失，不可久留。为今之计只得速往秣陵，请薛礼、笮融军马，快点来接应。”太史慈无奈跟着刘繇退军。长史张昭这时来到孙策身前说道：“敌军被周瑜袭取曲阿，无恋战之心，今夜正好劫营。”孙策笑着拍了拍张昭，传令各军做好准备。当夜分军五路，长驱而入。刘繇军兵大败，部众四纷五落。太史慈独力难当，引十数骑连夜撤到泾县去了。
孙策得到了陈武帮助，让他作先锋，攻打薛札。陈武引十数骑突入阵去，斩首级五十余颗。薛札被打的闭门不出。孙策正要攻城，忽有人报刘繇会合笮融去取牛渚。孙策大怒，自提大军直接奔向牛渚。
刘繇、笮融见到孙策来了急忙调转大军出阵迎敌。孙策见到二人大吼道：“孙策在此！还不下马投降？”
刘繇背后部将于糜挺枪而出，与策战不道三回合，被策生擒过去，拨马回阵。刘繇大将樊能，见于糜被捉了。挺枪追赶，那枪刚搠到策后心，孙策阵上军士大叫：“背后有人暗算！”
孙策回头，见樊能马已经打了他身后不远到，大喝一声，声如巨雷。樊能惊骇，倒翻身撞下马来，不巧的是脑袋撞到了地上的一块石头上，当场死亡。策回到门旗下，将于糜丢下，已被挟死。一霎时挟死一将，喝死一将：众人人都惊道：“孙策‘小霸王’名不虚传。”
当日刘繇兵大败，人马大半投降孙策。刘繇与笮融败走豫章投刘表去了。孙策还兵复攻秣陵，亲到城壕边，招谕薛礼投降。城上暗放一冷箭，正中孙策左腿，翻身落马，众将急救起，还营拔箭，包住伤口。
接着孙策令军中诈称主将中箭身死，军中举哀，拔寨撤退。薛礼听说孙策已死，连夜起城内之军，与骁将张英、陈横杀出城来追赶敌军。忽然伏兵四起，孙策当先出马，高声大叫：“孙郎在此！”众军皆惊，全部放下兵器，拜于地下。孙策令不得杀害一个人。将其部众收降，张英拨马回走，被陈武一枪刺死，陈横被蒋钦一箭射死，薛礼死于乱军中。孙策攻入秣陵，安辑居民之后，移兵至泾县来捉太史慈。
太史慈逃到泾县之后招得精壮二千余人，收并薛礼所部败兵，正要来与刘繇报仇。孙策与周瑜商议活捉太史慈之计。周瑜令三面攻县，只留东门放走；离城二十五里，三路各伏一军，太史慈到那里，人困马乏，必然被擒。原来太史慈所招军大半是山野之民，不听纪律。当夜孙策命陈武短衣持刀，首先爬上城放火。太史慈见城上火起，上马投东门走，背后孙策引军赶来。太史慈正走，后军赶至三十里，却不赶了。太史慈走了五十里，人困马乏，芦苇之中，喊声忽起。太史慈急忙逃走，结果却被脚下的绊马索，将马绊翻了，生擒太史慈，解投大寨。
太史慈被擒后，送到孙策面前时孙策亲自松绑，孙策笑道：“神亭相战之时，若是子义将我擒获，会相害否？”太史慈笑了笑说道：“尚未可知。”孙策与太史慈相视一眼哈哈大笑。
一个是山东好汉豪迈的笑，一个是江东豪杰洒脱的笑，可谓英雄惜英雄，坦诚相见！太史慈拱手道：“刘君新破，士卒离心。我欲亲自往收拾余众，以助明公。不识能相信否？”孙策起身笑道：“此诚策所愿也。今与公约定：明日日中，望公来还。”太史慈应了一声，上马而去。
诸将见太史慈急忙忙的走了都议论道：“太史慈此去必不回来。”孙策大声说道：“子义乃信义之士，必不背我。况我孙策用人不疑，疑人不用！”众将都不信。第二天，孙策立竿于营门以候日影。
恰好即将日中，太史慈带着一千余众到寨。诸将都认为太史慈会背叛，而孙策则独具慧眼，这就是将才与帅才的区别，更重要的是孙策找到的不仅是个虎将，还是个意气相投的知己。人生得一知己足矣，难怪他会说：子义乃信义之士，必不背我。
不久以后太史慈号称江东第一神射手，百发百中，一次攻打敌人，对方人在军营里沿着城楼边走边骂，并且用手扶着城楼的柱子，很是猖狂，太史慈弯弓搭箭，一箭射中那只手，并且把手紧紧地钉在柱子上！当时刘表侄刘磐骁勇，多次侵扰吴地，太史慈领命抵御刘磐，刘磐从不敢侵扰。